우크라이나 PVC 호스 시장 동향 :: 산업동향

우크라이나는 전통적인 농업국가로 관개시설 등에 쓰이는 PVC 호스에 대한 수요가 높은 편이며, 건설 경기도 호황을 이루면서 PVC 호스 제품 수요가 점차 늘어나는 추세이다. 지난 2014년 우크라이나 동부 내전이 발발한 이후 2016년부터 경기 회복세에 진입하면서 건설업 및 농업 분야 회복세가 뚜렷하다. 이에 우크라이나 현지 PVC 호스 진출 가능성을 타진하는 한국 기업들이 증가하고 있다.

개요

우크라이나는 동부 내전으로 중단됐던 각종 건설 프로젝트 재개 및 택지 분양 활성화로 2018년 3분기 우크라이나 건설업 지수가 전년 동기 대비 6.4% 증가했다.

우크라이나의 PVC 호스(HS 391739) 수입 동향(단위 : 백만 달러)

자료원 : WTA

작년에는 가뭄 등 농업 생산성에 부정적 영향을 줄 수 있는 요인이 없어 2018년 3분기 우크라이나 농업 지수가 전년 동기 대비 9.0% 증가했다. 이에 최근 우크라이나 현지 PVC 호스 진출 가능성을 타진하는 한국 기업들의 문의가 늘어났다고 우크라이나 키예프 무역관은 밝혔다.

시장 동향

우크라이나에서는 PVC 호스 제품 수요가 점차 증가하는 추세에 있으며 특히 농업과 건설업 분야에 관련 수요가 많은 편이다.

우크라이나는 플라스틱 사출에 쓰이는 원재료를 대부분 수입에 의존하고 있고, 다른 국가에 비해 플라스틱 성형 및 가공 기술이 약해 관련 산업이 상대적으로 잘 발달해 있지 않다. 그러나 최근 우크라이나 화폐 가치 하락의 영향으로 저임금 노동이 가능해짐에 따라 PVC 호스를 자체 제작해 유통하는 우크라이나 기업들이 가격 경쟁력을 갖추기 시작했으며, 아직 수출보다 우크라이나 내수 시장에 초점을 맞추고 있는 것으로 알려져 있다.

한편 현지 관계자들에 따르면 폴란드 및 터키와 손잡고 합작 기업을 설립해, 우크라이나에서 생산한 후 수출하는 기업들이 최근 10년 사이에 크게 늘었다고 한다. 이는 우크라이나가 EU와는 FTA가 체결돼 있어 무관세로 수출입할 수 있으며 터키와는 흑해를 통한 해상 교역이 용이하기 때문으로 분석된다.

현지 유통업체들에 따르면 우크라이나 PVC 호스 시장은 외국계 기업이 시장의 약 60%를, 우크라이나 기업이 약 40%를 차지하고 있다.

수출입 동향

1) 수입 동향
현지 유통업체 관계자들에 따르면 PVC 호스로 한정했을 때 체감상 중국산 제품의 유통량이 더 많다고 한다. 이는 품질이 떨어지더라도 가격 경쟁력이 높아 최종 소비자들의 구매력 수준에 맞출 수 있기 때문이다.

한편 EU와는 지리적으로 가깝고 FTA가 체결돼 있을 뿐 아니라, EU 브랜드 인지도 및 품질에 대한 소비자들의 기대 심리가 높아 유럽산 제품 수입도 많다고 한다.

우크라이나의 PVC 호스 국가별 수입 동향(HS Code 391739)(단위 : 백만 달러, %)

자료원 : WTA

2) 수출 동향
주요 수출국은 러시아, 카자흐스탄 등 CIS 국가 위주이다. CIS 국가 간 연결된 오랜 정치, 경제적 커넥션 때문으로 보인다. 우크라이나산 제품의 해외 수출 금액은 2017년도 기준 4백만 달러 수준에 불과하다. 우크라이나 국내 PVC 호스 생산업체들은 대부분 내수 시장에 집중하고 있다.

3) 대한 수입 동향 및 현지 유통업체 인터뷰
한국의 對우크라이나 PVC 호스 수출액은 아직 매우 미미한 수준이다. 이는 중국산과 유럽산이 이미 시장에 다수 진출해 있기 때문이기도 하다. 한국과 우크라이나의 지리적 거리, 한국 제품의 낮은 브랜드 인지도, 제품 가격 및 물류 시간 등의 문제로 한국산 제품의 메리트가 다소 떨어지는 상황이다.

이에 현지 유통업체들은 우크라이나 시장에 진출을 희망할 경우 우크라이나 시장 상황을 잘 고려하라고 조언했다.

Preso PS사는 다수의 유럽 브랜드 및 우크라이나 기업과의 경쟁이 불가피하며 우크라이나 유통업체들은 MOQ(Minimum Order Quality, 최소주문량)가 많지 않고 화폐 가치 하락의 영향으로 신규 브랜드 런칭에 다소 소극적이기 때문에 경쟁력 있는 가격을 제시해야 한다고 강조했다.

Tube International사는 PVC 호스는 별도의 인증이 필요하진 않지만, 제품 퀄리티를 입증할 수 있는 인증서가 있다면 더 좋으며 우크라이나 유통업체들이 먼저 현지에서 제품 테스트를 해볼 수 있도록 유·무료 샘플을 보낼 것을 당부했다.

시사점

우크라이나 PVC 호스 시장은 우크라이나, 유럽, 중국 브랜드들이 다수 포진해 있어 우리 기업의 우크라이나 시장 진출이 쉽지 않은 상황이며 중국 및 우크라이나산 제품의 저가 공세, 유럽산 제품의 브랜드 인지도 및 품질과 경쟁해야 하는 입장이다.

특히 우크라이나의 화폐 가치 하락의 영향으로 구매력이 크게 줄어들면서 가격 조건을 중요시하는 바이어가 많고 MOQ가 많지 않아 우리 기업들이 단시일 내에 큰 성과를 내기 어려운 시장으로 보인다. 따라서 현지 시장 상황에 맞는 가격 조건 제시, 현지 마케팅 활동 등을 위한 적극적인 노력이 끊임없이 이뤄져야 할 것으로 전망된다.

※ 자료 : KOTRA 해외시장동향