[해외 동향] 기능성 컴파운드 글로벌 시장 동향 :: 전체

사진. BLEGLO

후지경제연구소(Fuji Keizai Group)는 자동차 부품과 전장장치 등 폭 넓은 분야에 사용되는 기능성 컴파운드 시장이 2022년 대비 2027년에는 111.9% 성장할 것으로 전망한다. 이는 코로나19 팬데믹 회복 이후 제조업의 회복 및 친환경 모빌리티로의 전환이 확대됨에 따라 기능성 컴파운드 수요 역시 증가하고 있다는 분석에 기인하고 있다. 후지경제연구소는 기능성 컴파운드 19품목, 필러 및 첨가제 6품목을 대상으로 ‘2022년 대비 2027년 시장 예측’을 분석했다.

시장 동향
기능성 컴파운드(Compound)는 플라스틱 기반 제품에 특정 첨가제를 혼합해 각 사용처에 따라 요구되는 다양한 물성을 충족시키는 고기능성 플라스틱을 뜻한다. 산업 현장의 필요에 맞게 다양한 종류의 컴파운드가 사용되며, 주로 ▲PP 컴파운드, PVC 컴파운드와 같은 범용 수지 컴파운드 ▲PC 컴파운드, PA6 컴파운드와 같은 범용 엔지니어링 플라스틱 컴파운드(이하 범용 엔프라 컴파운드) ▲PPS 컴파운드, PA9T 컴파운드와 같은 슈퍼 엔지니어링 플라스틱 컴파운드(이하 슈퍼 엔프라 컴파운드) 등이 있다.

컴파운드 품목 별 분류 / 자료. 후지경제연구소

기능성 컴파운드 시장은 2022년 세계적인 경기 침체 속에 슈퍼 엔프라 컴파운드 시장을 제외하면 대폭 감소했다. 하지만 2023년 범용 수지 컴파운드 수요가 늘어난 것으로 시장 확대가 예상됐다. 또한 2024년 이후 컴파운드가 주로 소비되는 친환경 자동차(xEV)생산 가속화 및 자동차 전장 장치 수요 증가에 따른 컴파운드의 고부가가치화, 신흥국 경제성장에 따른 수요 증가의 영향으로 글로벌 컴파운드 시장은 높은 성장이 기대되고 있다.
지역별로는 가전제품과 OA기기 등 전기·전자제품 생산공장이 집적되는 중국 비율이 높았다. 다만 컴파운드 제조 기업이 공장 일부를 동남아시아 지역으로 이관하려는 움직임이 있으며, 이에 따라 범용 수지 시장에서 중국이 차지하는 비율은 감소할 것으로 예측된다.

한편, 범용 수지 컴파운드보다 고도의 기술력이 요구되는 범용 엔프라 컴파운드, 슈퍼 엔프라 컴파운드 생산량은 중국 비율이 낮고 일본, 북미, 유럽 비율이 높다. 장기적으로 중국 역시 범용 엔프라 및 슈퍼 엔프라 수요가 증가할 것으로 예측된다.

용도 및 분야 별로는 모빌리티 및 전기·전자 산업에서 수요가 많다. 특히 자동차 산업은 ▲대형 부품의 범퍼를 비롯한 외장재나 각종 내장재, 기구 부품에 사용되는 PP 컴파운드 ▲배선 장치 피복재에 사용되는 PVC 컴파운드 ▲엔진 룸 주변의 대형 부품에 사용되는 PA6, PA66 컴파운드 ▲ECU 케이스 등에 사용되는 PBT 컴파운드 등 그 수요가 무궁무진하다.

전기·전자 산업 역시 각종 전선의 피복재 등에서 PVC 컴파운드가 주로 사용되며 가전이나 OA기기 등에는 주로 ABS 컴파운드가 사용된다. 또한 엠플러에서는 하우징재료로 사용되는 PC 컴파운드나 전기특성이 우수한 PBT 컴파운드의 수요가 많다.

기능성 컴파운드 시장 전망(단위 : 만 톤, %) / 자료. 후지경제연구소

범용 수지 컴파운드는 내열성 및 기계적 강도는 약하지만 가공 시 쉽고 단가가 낮으므로 판매량이 많다. 세계적인 인플레이션, 중국 부동산 버블 붕괴 등을 배경으로 수요가 급감한 2022년 반동으로 2023년 시장은 확대될 것으로 전망됐다. 또한 PVC, PE 컴파운드가 전선 케이블 등 수요로 안정적으로 성장하고 있으며 PP 컴파운드 및 ABS는 자동차 부품을 중심으로 소폭 성장이 예상된다. 특히 2024년 이후에는 자동차, 가전제품을 중심으로 확대돼, 장기적으로는 각국의 인프라 투자가 범용 수지의 수요 증가를 촉진할 것으로 전망되고 있다.

범용 엔프라 컴파운드는 범용 수지보다 내열성 등 기계적 강도 면에서 더욱 우수하며 제품 물성 향상 및 기능성 부여가 가능한 소재이다. 2022년부터 2023년에 걸쳐 시장은 전기전자제품 등에서의 생산침체, 재고조정의 영향으로 m-PPE를 제외하면 수요 감소가 지속됐다.

2024년 이후에는 수요 회복 때문에 시장 확대가 예상되지만, 범용 엔프라 컴파운드에 의한 수지 부품의 박육화(薄肉化)나 금속 부품의 대체가 거의 마무리돼, 향후 시장 성장은 완만해질 것으로 전망된다. 또한 m-PPE, PBT 등은 xEV로의 전환으로 수요 증가가 기대되는 반면 PA6는 엔진 주변부품 감소 때문에 수요 둔화가 예상된다.

슈퍼 엔프라 컴파운드는 플라스틱으로써 최고급 내열성 및 기계적 강도는 물론, 품목에 따라 내약품성 및 난연성을 갖추고 있는 경우도 있다. 우수한 품질에 따라 제품 단가도 높은 편이다. EV 전장 부품 발전 등에 의해 내열성 및 전기특성이 뛰어난 특징 때문에 2022년 슈퍼 엔프라 컴파운드 시장은 확대됐지만, 2023년 전기·전자 부품이나 자동차 부품 재고조정의 영향으로 시장은 전년 대비 미세 감소했다. 2024년 이후에는 자동차 부품에서 수요가 증가한 PPS 컴파운드 및 PA9T 컴파운드를 중심으로 높은 성장이 예상되고 시장은 크게 확대될 것으로 보인다.

주요 품목별 전망

주요 품목별 컴파운드 시장 동향(단위 : 만 톤, %) / 자료. 후지경제연구소

PPS(Polyphenylene Sulfide) 컴파운드는 내열성, 기계적 강도, 내 크리프 저항성(Creep Resistance), 치수 안전성, 난연성이 우수한 슈퍼 엔프라 컴파운드이다. PSS 컴파운드는 다른 플라스틱에 비해 높은 비율로 필러를 배합할 수 있으며 기능 부여에 의한 품질 저하 문제가 적으며, 열전도, 도전·대전 방지, 전자파 방지 등 특수 등급이 다수 존재한다. 주로 자동차 부품 사용의 비율이 높다. 2023년 해당 시장은 자동차 부품 업체 재고조정에 따른 매입과, 부동산 불황으로 인해 큰 변동이 없을 것으로 예상됐다. 하지만 ICEV(내연 자동차)보다 부품 수가 많은 HV나 PHV, 엔진 부품은 적지만 전장 부품 또는 냉각 부품이 증가한 EV수요 증가로 PPS 시장이 확대됐다. 2027년 PPS 컴파운드 시장 규모는 18.2만 톤으로 전망되고 있다.

PA6(Polyamide 6) 컴파운드는 내열성, 기계적 강도, 내약품성, 성형성이 우수한 범용 엔프라 컴파운드이다. PA6레진에 유리 섬유를 배합함으로써 더욱 내열성이나 기계적 강도 향상이 연구되고 있으며, 주로 자동차 부품 시장을 중심으로 성장하고 있다. 2022년에는 반도체 부족 등의 이유로 자동차 생산 대수 성장 제고 및 PA6 컴파운드 부품 재고조정의 영향으로 시장은 매우 축소됐다. 이러한 상황이 2023년 상반기까지 영향을 주었지만, 하반기에는 재고가 적정 수준을 유지하며 자동차 분야 수요 회복을 통해 시장하락은 전년보다 줄어들 것으로 보인다. 2024년 이후는 자동차 시장 확대에 따라 PA6 컴파운드 수요 역시 확대될 전망이다. 해당 소재는 내연기관차의 흡기 매니폴드, 실린더 헤드 커버, 라디에이터 부품 등 엔진 주위 부품의 사용이 많기에, 장기적으로 봤을 때 xEV 확대의 영향으로 수요가 둔화할 것으로 전망된다. 이 때문에 업계 전문가들은 EV와 FCV에서 신규 사용처 발굴 및 다른 품목 대체 등에 의한 수요 증가가 필요하다고 언급했다.

PP(Polypropylene) 컴파운드는 가장 널리 사용되는 열가소성 플라스틱 중 하나다. PP 컴파운드 수요의 90%를 자동차 시장이 점유하고 있는 만큼, PP역시 2023년 이후 증가하는 자동차 생산량의 영향으로 완만히 확대될 것으로 전망된다.

PA9T 컴파운드는 내열성, 내약품성, 치수 정밀도 등이 우수한 반면 흡수성이 낮은 슈퍼 엔프라 컴파운드이며, 주로 유리 섬유, 난연제를 배합해 생산한다. 용도로는 커넥터 등 전기·전자 부품용 수요가 많다. 이 때문에 전장장치가 탑재되는 xEV차량 수요가 기대돼 2026년 PA9T시장은 생산량이 대폭 감소했던 2022년 대비 50% 증가할 것으로 예측된다.
지역별로는 커넥터나 LED 반사경 생산이 많은 아시아 지역 수요가 대부분을 차지하고 있으며, 일본이 전체 수요의 20% 정도를 차지해 자동차 부품용 비율이 높아지고 있다. 또한 향후 북미와 유럽의 자동차 및 자동차 부품 제조 기업 의한 수요가 확대될 것으로 기대된다.

이처럼, 코로나19 팬데믹, 경기 침체 등 이유로 축소됐던 기능성 컴파운드 시장은 최근 제조업 회복 및 모빌리티 생산 증가 등의 순풍를 타고 다시 확대되고 있다. 특히 xEV차량 확대가 가속화됨에 따라 기존 내연기관 생산을 전장장치가 대체하며 품목별 기능성 컴파운드 수요가 변동하는 것을 확인할 수 있다. 이 때문에 기능성 컴파운드 제조 기업은 컴파운드 시장 공략을 위해 수요처 시장 동향에 대한 면밀한 분석을 선행해야 할 것이다.