이탈리아 차량용 고무타이어 시장동향 :: 전체

시장동향
시장조사기관 MarketsandMarkets에 따르면, 2022년 이탈리아 차량용 타이어 시장 규모는 전년 대비 약 1.7% 증가한 2억 4,560만 달러를 기록했다. 팬데믹에서 벗어나 일상으로 회복이 본격화됐던 2021년에 시장규모는 10% 증가를 기록했으며, 그 이후 성장폭은 다소 둔화됐으나 꾸준히 시장 성장세를 보이고 있다. 이러한 추세는 당분간 계속될 전망으로 2023~2028년 5년간 이탈리아 차량용 타이어는 연평균 1.7%의 증가율을 보이며 2028년에는 2억 7,400만 달러의 시장 규모에 이를 전망이다.

이탈리아 차량용 타이어 시장 동향(2019~2028년)(단위 : US$ 백만) / 자료. MarketsandMarkets 보고서

이탈리아 타이어 제품군은 타이어가 사용되는 차량의 규모 및 쓰임새에 따라 승용차용, 경상용차용, 중형 및 대형 트럭용, 버스용 총 네 가지로 구분된다. 전체 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 제품군은 승용차용 타이어로 50%가량을 차지하고 있다. 승용차용 타이어는 수년간 지속된 팬데믹으로 가장 큰 시장 감소를 보였는데, 2020년에는 -16.7%의 시장 감소율을 보였으며 2021년에는 칩 등 자동차 부품의 공급망 혼란과 함께 자동차 제조업체의 생산 감소 등으로 -1.4%를 기록했다. 2022년을 기점으로 차량 구매율이 증가하고 야외활동이 본격화돼 주행 거리가 늘어나 마모된 타이어의 교체율이 상승함에 따라 수요가 증가해 시장이 팬데믹 이전 수준으로 회복세를 보이고 있다.

이탈리아 신차 소비 동향을 살펴보면 SUV와 크로스오버, 전기차에 대한 소비자 선호도가 증가하는 추세로 전통적인 차량 모델에 사용되는 타이어 소비는 감소하는 추세다. 또한, 프리미엄 자동차 시장이 성장하고 있는데, 이러한 차량은 일반적으로 림의 크기가 더 큰 특징이 있다. 이렇게 고객의 차량 구매성향 변화로 인해 전반적인 자동차 시장 성장과 함께 타이어 시장의 성장이 지속될 것으로 전망되고 있다. 이러한 소비 동향 변화를 반영해 가장 크게 소비 증가세 보이는 분야는 OTR타이어(오프로드 타이어)로, 2022년부터 2027년까지 연평균 6.9%의 시장 성장이 기대되고 있다.

이탈리아 차량용 OTR타이어 시장 동향(2019~2026년)(단위 : US$ 천) / 자료. MarketsandMarkets 보고서

수입동향
이탈리아의 차량용 타이어 수입은 2022년 기준 17억 485만 달러를 기록하며 전년 대비 8.8%의 증가율을 기록했다. 수입 상위국에 중국, 독일, 체코가 위치해 있으며 상위 3개국 외 다양한 국가에서 수입이 이뤄지고 있는 특징이 있다. 또한, 수입상위 10개국의 수입시장 점유율이 고르게 분포해 있어 수입 편중 현상이 크게 두드러지지 않고 있다. 2022년 수입시장 특징을 살펴보면 중국, 체코, 루마니아 등 비교적 생산비용이 낮은 국가로부터의 수입은 큰 폭으로 증가한 반면 독일로부터의 수입은 감소해 글로벌 고무타이어 생산기업의 해외 생산기지 구축에 따른 영향을 크게 받는 것으로 분석되고 있다.

수입규모 및 동향
한국산 차량용 고무타이어 제품은 이탈리아 수입시장에서 주요 수입국의 위치에서 치열하게 경쟁을 지속하고 있는 품목이다. 팬데믹 시기에 전체 수입시장의 감소와 함께 한국산 제품 또한 2019년 -8.1%, 2020년 -30.6%의 감소세를 기록한 이후 2021년을 기점으로 급격한 수입 증가세를 보이고 있다.

2022년 한국산 차량용 고무타이어 수입액은 팬데믹 이전 수준인 2018년보다 약 11.2% 수입액이 증가한 8,819만 달러를 기록했다. 또한 전체 수입 시장에서 한국산 제품이 차지하는 비중도 확장돼 2020년에는 4.0%까지 낮아진 바 있던 시장 점유율은 2022년 5.2%까지 증가해 수입시장에서 한국산 제품의 수요가 크게 증가했음을 알 수 있다.

경쟁동향 및 유통구조
차량용 타이어 유통구조는 크게 완성차 제조업체와 교체용 타이어 매장으로 구분되는데 교체용 타이어 매장은 다시 소매점, 도매점, 직영 판매점 등으로 나뉜다. 이탈리아 밀라노에 본사가 있는 다국적 타이어 제조업체인 피렐리(Pirelli)사가 국내 시장에서 강세를 보이고 있다. 2022년에 판매된 타이어 비중을 살펴보면, 47.3%가 여름용 타이어였으며 28.5%가 겨울용 타이어, 그리고 24.2%가 사계절용 타이어로 나타났다. 다양한 브랜드 제품들이 치열하게 경쟁을 벌이는 시장으로, 한국 기업들 또한 다양한 모델들로 시장을 공략하고 있다.

시사점
이탈리아 타이어 시장은 팬데믹 이후 야외활동 증가 등으로 타이어 교체 수요가 높아짐에 따라 지속적인 성장이 기대되고 있다. 또한, 한국산 차량용 고무타이어 제품은 이탈리아 시장에서 품질과 기술력을 인정을 받아 판매 상위 품목에 위치해 점차 수출을 늘여가고 있다. 그러나 원자재 가격 상승에 따른 제품의 가격 인상이 향후 소비 동향 변화에 어떤 영향을 미칠지 살펴볼 필요가 있겠다.