성장 잠재력이 풍부한 중국 사출성형기 시장 동향 :: 전체

중국은 자동차·가전제품·3C 산업의 성장, 제조업 투자 반등, 사출성형기 교체시기 도래 등으로 향후 사출성형기 시장이 황금기를 맞이할 것으로 보인다. 또한 중국 사출성형기 시장규모가 2019년에는 전 세계 시장의 30% 점유, 2020년에는 536억 위안의 시장규모를 형성할 것으로 분석된다. 이처럼 성장 잠재력이 풍부한 중국 사출성형기 시장을 눈여겨 필요가 있겠다.

* 자료 : KOTRA 해외시장뉴스

시장규모 및 동향

중국의 플라스틱 제품 생산량은 2009~2017년 연평균 성장률이 6.8%, 2017년 총생산량은 7,515만 톤으로, 수년간 안정적인 성장세를 보였다.
하지만 2017년 중국의 1인당 연평균 플라스틱 제품 소비량은 54㎏으로 북미(145㎏)나 서유럽(132㎏)의 소비량에는 한참 못 미치고 있으며, 플라스틱 대 철강 사용 비율 역시 30 대 70으로, 전 세계 평균인 50 대 50에 못 미친다. 따라서 향후 중국 플라스틱 제품 수요는 계속해서 증가할 것으로 보인다.

사출성형기 응용 산업의 확장

플라스틱은 자동차, 가전제품, 포장지, 3C 산업(컴퓨터, 통신, 소비가전), 건설자재, 완구 등 여러 산업에 활용되고 있다. 그 중 사용 비중이 가장 높은 산업은 자동차, 가전제품, 3C 산업이다.
현재 플라스틱이 중국 가전제품 내 차지하는 비중은 40%이다. 또한, 자동차 경량화 및 환경보호 강화 추세에 따라 2020년 중국 차량 제조에 사용되는 플라스틱은 571톤에 이르며 연평균 21%의 성장이 기대된다. 아울러 3C 제품의 경량화, 소형화 발전 추세에 따라 플라스틱 부품 수요 역시 증가할 것으로 보인다.

사용 수명 및 교체기 도래에 따른 시장현황

사출성형기의 사용 수명은 보통 5~10년이나 사용 빈도 및 높은 정밀도 요구 등을 고려하면 일반적으로 6~7년이다. 2010~2011년 중국 사출성형기 시장 매출은 역대 최고액을 기록했으며, 특히 2010년의 매출은 전년 대비 60% 성장했다.
이후 2017년에 들어서면서 전반적인 제조업 업그레이드 추세로 새로운 사출성형기 구매 수요가 높아졌고, 2017년 중국 사출성형기 시장규모는 450억 위안으로 전년 대비 16.5% 증가했다. 2019년에는 전 세계 시장의 30% 점유, 2020년에는 536억 위안의 시장규모를 형성할 것으로 분석된다.

수입규모 및 동향

2017년 중국의 사출성형기 수입 총액은 8억800만 달러로 전년 대비 36.6%, 수입량은 7,693대로 전년 대비 41.6% 증가했다.
중국의 사출성형기 주요 수입국은 일본(57.1%), 독일(15%), 대만(9.2%)이며, 이 3개국은 전체 수입 81.3%의 압도적인 비중을 차지하고 있다. 한국으로부터의 수입 총액은 5,023만 달러로 전년 대비 25.7% 증가했으며, 이는 전체 수입국 중 4위(6.2%)를 나타내고 있다.
2017년 중국의 수입 사출성형기 평균 수입단가는 10만5037달러/대로, 가장 높은 가격은 캐나다 제품으로 평균 단가는 46만4,135달러/대를 기록했다. 2017년 중국의 한국 사출성형기 수입량은 418대이며, 평균 단가는 12만170달러/대였다.

자료원: KITA

경쟁동향 및 대표기업

한국과 일본, 유럽과 미국, 대만과 홍콩, 중국 로컬기업 4개 그룹이 현재 중국 사출성형기 시장을 지배하고 있다. 2017년 사출성형기(중국 내 외자공장 제외) 수입 총액은 중국 전체 수요 총액의 15%였으며 대다수의 수입 사출성형기는 고정밀도, 전동, 대형기기이다.
중국 로컬 사출성형기 메이커는 낮은 에너지 효율, 안정성 저하 등의 단점이 있지만 가격 우위를 가지고 있다. 주로 유럽, 미국, 일본의 제품은 프리미엄 시장을 형성하기에 일반 시장에서는 중국, 대만, 홍콩 기업의 경쟁이 심하다.
한편, 자동차, 가전제품, 포장지, 3C, 건설자재, 완구 등 산업의 고속 성장에 따른 호황세로 2017년 중국 로컬 사출성형기 생산 기업은 300개를 초과했다.
사출성형기 생산 상위 25개 기업 중 44%가 중국 로컬기업이며, 그 중 시장점유율이 가장 큰 HAITIAN GROUP(하이티엔 그룹)의 2017년 매출액은 80억 위안을 초과했다. 이 밖에 저장성, 광둥성, 산동성의 사출성형기 생산량이 전국 80%를 차지하고 있다.

자료원 : KOTRA 우한 무역관 자체 정리

시사점 및 전망

1인당 연평균 플라스틱 소비량을 고려했을 때 중국 사출성형기 시장은 현재 성장단계이다. 따라서 자동차·가전제품·3C 산업의 성장, 제조업 투자 반등, 사출성형기 교체시기 도래 등으로 향후 중국 사출성형기 시장은 황금기를 맞이할 것으로 보인다.
향후 사출성형기는 고정밀도, 안정성, 에너지 절약 등의 새로운 수요와 함께 전동화, 대형화, 스마트화 방향의 발전이 이루어질 것이며, 중국 로컬 사출성형기 생산기업의 성장과 브랜드 집중화에 따라 시장 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 예상된다.